5G手机和车用带动MLCC成长,传国巨、三星已小幅调整价格

2020-09-05 11:36:53 百和创新 20

全球MLCC出货量看增,主要受惠5G手机和车用电子拉货,业界预期,台厂包括国巨、华新科和禾伸堂可望受惠。


观察积层陶瓷电容(MLCC)产业,法人指出,在陶瓷电容器中,MLCC耐高压和高温、寿命长、体积小、电容量范围宽,下游应用广泛,市场规模约占整个陶瓷电容器比重约93%,而陶瓷电容在整个电容器领域占比达到50%左右。


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法人引述调研机构资料预期,今年全球MLCC出货量可到4.8兆颗,今年MLCC市场规模将超过115亿美元,主要是5G、汽车电子、物联网应用带动MLCC需求成长


5G手机带动MLCC需求量,法人指出,相较于4G手机,支援sub-6GHz频段的5G手机平均MLCC用量成长10%到15%支援毫米波(mmWave)频段的5G手机平均用量增加20%到30%。


法人指出,到2024年,智能型手机领域的MLCC需求量将是2019年的1.5倍服务器领域2024年需求量是2019年的1.4倍基地台2024年需求量超过2019年的1.2倍。另外,在车用电子领域,对MLCC需求增加的主要动能来自汽车电子化提高和新能源车渗透率提高。自动驾驶等级提升,加上配备先进驾驶辅助系统(ADAS)的新车增加,带动MLCC倍增。


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业界预估,ADAS系统level 2等级平均每台需要MLCC约4000颗,level 3需要8000颗,level 4倍增需要1.6万颗。纯电动车所需MLCC数量更多,一般传统燃油车平均每台MLCC用量在3000颗左右,纯电动车每台用量达到1.8万颗


全球MLCC厂商包括日本村田制作所(Murata)、韩国SEMCO、台湾国巨、日本太阳诱电,以及TDK、AVX等。国巨市占率约13%,稳居全球第3大MLCC供应商。台湾厂商还包括华新科与禾伸堂,中国厂商包括宇阳科技、风华高科、三环、火炬电子、微容电子等。


村田社长中岛规巨于 7 月 31 日举行的线上法说会表示,「整体订单动向来看,5 月虽月减 5%~10%,不过 6 月月增 10%~15%、7 月月增 35%~40%;4~6 月期间陷入大幅萎缩的车用相关订单已大幅改善」。


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村田表示,上季接获的订单金额较去年同期下滑 13.4% 至 2,935.24 亿日圆。电容(MLCC)订单额扬升 6.5% 至 1,175.19 亿日圆,占整体比重 40.0%;模组产品订单额下滑 19.1% 至 823.54 亿日圆,占整体比重 28.1%。


观察国巨主要产品设备产能,市场人士指出,国巨目前MLCC每月设备产能约500亿颗到550亿颗,预估今年底月设备产能可稳健扩充到570亿颗


华新科新设立高雄厂今年下半年预计可提升MLCC整体产能达10%,主要以高容、高频和车用积层陶瓷电容产品为主。


另外,据行业人士透露,国巨、三星本月已将部分规格小幅向上调整价格,调整原因主要还是供需关系。而且,很多供应商纷纷表示,最近电容价格波动较大,实际价格需沟通确认。在市场短期景气度不明的情况下,近期需求略有复苏,但供给方普遍采取比较保守的策略。


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