国巨“花式”暂停接单,MLCC要涨价?

2019-12-03 13:59:37 芯片超人 50
历经9月底厂商停止接单、华强北市场“囤货”风波之后,MLCC迎来景气回升。11月下旬开始,市场认为“库存水位改善,MLCC价格止跌走稳”。


本以为MLCC会消停一会,目前看来并没有,怕是在酝酿一场大戏。



老把式不好用
那就换?


国巨本月25日表示,目前整体需求优于预期,对本季度和明年上半年的预测都保持乐观,非常看好中国大陆5G建设的速度,5G将大幅提升对MLCC的需求。国巨预计年底将电阻、电容的库存周转天数压缩至70天。

随后,新闻的整体氛围被“国巨、华新科供能吃紧,厂商‘锁货'新闻“取代。按常理说,MLCC或引起一轮波动。

然而市场一片平静,客户们并不买账,取而代之的是超理性反应,大家都处于一种观望状态,唯恐两年前的故事再现,一不小心成为别人的“韭菜”。

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评论来自芯头条

2016年年底,汽车电子的兴起,让日本TDK、太阳诱电悄悄转向高毛利的车用被动元件。彼时,国巨开始开展“饥饿营销”,引领MLCC价格水涨船高。在这个过程中,一部分人依靠卖货实现了财务自由,一部分人不小心当了“韭菜”。

两年前故事始末,可查阅往期推送:
国巨的阴谋


据传闻,国巨最近两天升级了“新花样”,或酝酿一场大戏:国巨交易系统从昨天早上开始关闭,清除了未完成交易的订单以及还未确认的订单,客户如需定货,需要等平台开启后重新下单,所有订单将依据网站后续更新价格交易,价格更新或在最近几天公布,且不会发布涨价函。

除此之外,这个新操作对于客户是有所区分的:调整对象只针对代理商而不针对终端工厂。(最终以实际情况为止)

如若真为上面所述,不得不说这波操作可谓说很“高阶”了:

产能吃紧,我调整价格没毛病!
终端需求没起来,没关系,不涨!
我原厂都涨了,看你代理商涨不涨!

但归根究底,所有的货总要流向终端工厂,终端不买账,那就不是一场“自嗨”吗?电子元器件专业通路商, 电子元器件分销专家,贴片电容,电容,贴片电阻,电容代理,电容供应商,村田贴片电容,三星贴片电容,国巨贴片电容,三星贴片电容代理,国巨贴片电容代理,华新科代理商,贴片电容代理,贴片电容品牌,tdk贴片电容, tdk贴片电容代理



国巨与MLCC


MLCC属于被动元器件的一部分,简单地理解就是电子元器件里面必不可少的一部分,被广泛地用在手机、汽车、音频设备等电子产品中。

整个MLCC细分行业的供给集中度非常高,2018年全球产能排名前五的企业分别为村田、三星电机、国巨、太阳诱电、TDK,前五名MLCC厂商市占率接近80%。作为全球第三大MLCC厂商,国巨市场份额占据全球的13%,产品以中低端产品为主,月产能为400亿颗。

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业界分析,此波 MLCC 供货紧张,主要有三大原因。

首先,村田制作所(Murata)等日本指标厂朝高阶车用发展,无暇兼顾消费性应用,导致相关产品供应量缩减。

其次,国巨、华新科等台厂不愿重蹈先前大量生产、导致市况反转覆辙,近期生产调度相对谨慎,也使得市场供货量获得控制。

第三,近期全球主要国家加快 5G 基础建设脚步、智慧手机、欧美年底消费性电子购物季与中国农历年前备货需求强劲,尤其市场看好今年美国年底购物季销售额有望首度突破 1 兆美元,买气火热,对 MLCC 需求同步大增,但主要供应商供给量缩减,无法适时满足庞大的需求,引爆近一年来首度的供应吃紧状况。

但从目前得到的情况来看,村田等大厂并没有完全放弃中低端市场;库存回归到正常水平在于在于原厂降低产能,属于可控因素;5G基础建设在稳步建设中,但尚未带来市场需求大增,2019年前三季度,我国智能手机累计出货量约2.79亿台,较18年同期下降约5.4%,但第三季度已经出现回暖趋势,同比增长1%。市场反应并没有爆款应用带来大规模增长。

综合来说,原厂控制产出,库存水位改善,MLCC价格止跌走稳,终端需求还未完全拉动起来,远没有到达缺货涨价的地步。

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9月底,《华新科停止接单,华强北成吨囤货,MLCC一天一个价!》《有人竟然砸了3个亿炒MLCC!》,网传囤货商的仓库堆满了货。

此时,产能吃紧、应用带动需求的消息放出,市场回暖的情绪渐浓。若如上文所言,国巨在此时调整价格成功,9月底囤的那批货再出来时,必定都要胖了。

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在此前的文章中,我们提出在电容市场也有一个“不可能三角”:不可能同时存在MLCC、实实在在做生意和国巨。也就是说在电容市场中,只能拥有其中两项,不可能拥有三项。

妖风再起,抓住每一个小机会来一波涨价,这很“国巨"。